営業報告の準備時間を90%削減、引き継ぎ漏れゼロへ｜顧客管理システム
小規模導入事例
バラバラなExcel管理を卒業し、顧客情報を一元管理
5名の営業チームのExcelを1つのシステムに集約し、会議準備90%削減・引き継ぎ漏れゼロを実現した顧客管理システムの事例です。
無料で相談する相談・お見積もりは無料です。強引な営業は一切ありません。
この事例が参考になる方
担当者ごとにExcelが乱立して、退職や異動のたびに顧客情報が行方不明になっていませんか？
営業担当5名がそれぞれ別のExcelファイルで顧客を管理。週次ミーティングの前に情報集約するだけで毎回2時間かかっていました。
導入前の状況
こんな課題がありました
営業会議の資料準備・情報集約に費やしていた
引き継ぎ時の情報漏れ・対応ミスが発生していた
他のメンバーの商談状況を確認するのに時間がかかっていた
導入前後の変化
導入前の課題と導入後の変化
導入効果
導入で実現できたこと
90%削減
会議準備時間
ゼロ
引き継ぎ漏れ
リアルタイム
状況確認（以前は翌日以降）
解決策
何を作ったか
主な機能・画面
どんな画面・機能があるか
顧客一覧・詳細画面
顧客情報・対応履歴・商談ステータスを1画面で確認。検索・絞り込みも即時対応。
商談ステータス管理
カンバンボード形式で全員の商談進捗を可視化。マネージャーが一目で把握できる。
CSVインポート画面
既存ExcelデータをCSVで一括インポート。ゼロから入力し直す手間なく移行完了。
機能一覧
このシステムでできること
顧客情報の一元管理
商談履歴・対応ステータス管理
CSVインポート・Excelからの移行対応
カンバン形式の進捗管理
担当者別権限設定
検索・絞り込み機能
導入後の成果
数字で見る改善効果
会議準備時間
90%削減
引き継ぎ漏れ
完全排除
状況確認スピード
即時化
コスト
他社との費用比較
他社の相場
100万〜400万円
- ✕ 要件定義・設計費が別料金になる
- ✕ 修正対応に追加費用がかかる
- ✕ 担当者が変わるケースもある
参考価格
50万〜（業務・顧客管理システム）
- ✓ 設計から開発まで、一貫して対応
- ✓ 修正・フォローまで含まれます
- ✓ 担当者が最初から最後まで対応
※ 上記はあくまで参考の目安です。管理項目数・ユーザー数・外部ツール連携の有無により変動します。
※ 正確な費用は、ヒアリング後にご提示しますね。
なぜうまくいったか
成功のポイント
Salesforceのような多機能CRMを避け、この会社の商談フローだけをシンプルに設計したことが継続利用につながった
CSV移行で既存データをゼロから入力し直す手間をなくし、スムーズな導入を実現した
カンバン形式の商談ステータス管理で、マネージャーが全員の進捗を一目で把握できるようになった
お客様の声
導入した方の感想
Excelが5つあって、どれが最新かわからなかった。今は朝イチにシステムを開くだけで全員の状況が見えます。会議が本当の議論の場になりました。
── 中小企業・営業マネージャー
費用目安
この規模の開発費用目安
安心ポイント
安心して導入いただける理由
まず基本的な顧客管理からシンプルに開始
商談管理・レポート機能など段階的に追加可能
ExcelデータをそのままCSVで移行対応
運用開始後の項目追加・設定変更も柔軟に対応
利用シーン
実際の利用シーン
外回り営業がスマホで商談直後に記録入力
マネージャーが全員の進捗を1画面で確認
退職・異動の引き継ぎがシステムで完結
過去の対応履歴を即座に検索・参照
※ 中小企業の営業組織（3〜20名程度）での導入を想定した構成です
このような方におすすめです
おすすめの方
- ✓ Excel管理から脱却してチームで情報共有したい
- ✓ 営業メンバーの商談状況をリアルタイムで把握したい
- ✓ シンプルなCRMからスタートしたい
おすすめしない方
- ✕ Salesforceのような大規模・多機能なCRMが必要な場合
- ✕ 数百名以上の大規模営業組織向けのシステムが必要な場合
CRM導入でできること
顧客情報の一元管理で対応スピード向上
担当者・対応履歴・商談状況をひとつの画面で確認。過去のやり取りをすぐに把握し、無駄な確認作業をなくします。
対応履歴の蓄積で属人化を防止
すべての対応記録がシステムに残るため、担当者が変わっても引き継ぎがスムーズ。退職・異動による情報漏れがなくなります。
営業・対応状況の可視化
カンバンやリストで全員の進捗を共有。マネージャーが一目で状況を把握し、フォローが必要な案件を見落としません。
リピート率・顧客満足度の向上
過去の対応や購入履歴をもとに、タイムリーなフォローアップが可能に。顧客との関係が継続的に深まります。
データをもとにした改善・売上アップ
対応件数・商談推移・成約率などを集計。感覚ではなくデータに基づいた営業改善と意思決定が実現します。
※ 小規模な運用からでも効果を実感しやすい構成です
「Salesforceは大げさすぎる、でもExcelには限界」という声をよくいただきます。
ちょうどいいサイズのシステムを、一緒に設計しましょう。
まずは既存のExcel管理の内容を見せていただくだけでも大丈夫です。
どんな設計が合うか、無料でご提案します。
まずは現在のExcel管理をお聞かせください
既存データの移行方法・費用感・実現できる機能をご案内します。相談・お見積もりは無料です。